Стратегическая форсайт–сессия

Да. Важнее не размер текущего капитала, а наличие свободного денежного потока, ответственности за будущее и готовности смотреть на деньги стратегически.
Стратегическая форсайт-сессия помогает увидеть, как доход постепенно превращать в капитал, какие решения нельзя откладывать и какие правила сегодня задают качество жизни, свободы и ответственности на горизонте 20-100 лет.

Персональная стратегия жизни работает с полной личной стратегией человека. Стратегическая форсайт-сессия касается жизненного курса только в той глубине, которая необходима для стратегического курса семьи и задания на План благосостояния семьи / HFWP.

Потому что проблема не в том, что финансовый план считает плохо.
Он может идеально решить неправильно поставленную задачу.
До инженерной работы нужно понять, какую жизнь должен поддерживать капитал, какие решения являются личными, какие требуют участия другого человека, какие правила должны действовать под давлением и какие вопросы еще нельзя закрывать предположениями.
Стратегическая форсайт-сессия формирует этот стратегический слой. План благосостояния семьи / HFWP затем переводит его в инженерную архитектуру капитала.

Нет. Стратегическая форсайт-сессия не является подбором инвестиционных продуктов или рекомендацией купить, продать, удерживать или ребалансировать конкретный инструмент.
Мы работаем с более ранним уровнем: цели, сценарии, риски, денежный поток, инвестиционный характер, поведение в неопределенности, правила решений и роль капитала в общей архитектуре жизни, семьи и преемственности.
Если у вас уже есть портфель, возможен первичный обзор его логики: валюты, классы активов, концентрации, ликвидность, инфраструктура, расходы и зоны риска. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация, а способ увидеть вопросы для дальнейшей проверки.
Детальная работа с инструментами, счетами, страховыми продуктами, юрисдикциями, налогами и правовыми структурами проводится в рамках Плана благосостояния семьи / HFWP и, при необходимости, с профильными специалистами.

Вы платите за превращение разрозненных целей, позиций, рисков и реакций в структуру решений, которую можно использовать дальше.
За личный стратегический курс.
За точное различение личного и общего.
За правила решений под давлением.
За предварительную инвестиционную политику.
За открытые вопросы, которые не были закрыты догадкой.
За стратегическое задание следующему инженерному этапу.
Не за готовый ответ вместо вас, а за архитектуру, в которой становится понятно, какой ответ вообще имеет основание.

Нет, участие второго человека не является обязательным условием самой Стратегической форсайт-сессии. Но формат результата зависит от состава участников.
Если участвует один человек, формируется его личный стратегический курс со статусом «Один голос». Выводы за другого человека или всей семьи не делаются.
Если участвуют двое, личные позиции сначала формируются независимо. Сравнение и общая формулировка возникают только при предусмотренном согласии участников.
Отсутствие общего курса не считается провалом: могут остаться два личных курса и карта вопросов для дальнейшего согласования.

Стратегическая форсайт-сессия проходит в шесть последовательных встреч. Каждая отвечает за отдельный переход: от личного курса и правил решений до требований к капиталу и передаче ответственности дальше.
Между встречами остается время, чтобы осмыслить возникшие вопросы, сформулировать собственную позицию и поработать с тетрадью без давления живой сессии.
Рабочая тетрадь здесь не анкета и не домашнее задание. Она сохраняет личные формулировки, подтвержденные решения, открытые вопросы и то, что разрешено использовать на следующем этапе.
Если участвуют двое, их позиции сначала формируются раздельно и только затем, при согласии обоих, сопоставляются.
Задача шести встреч не в том, чтобы «решить все». Задача в том, чтобы постепенно собрать личный стратегический курс, правила решений, Предварительную инвестиционную политику (Pre-IPS), вектор передачи ответственности и стратегическое задание на План благосостояния семьи / HFWP.

Стоимость стратегической форсайт-сессии определяется после диагностической сессии, когда понятны масштаб задачи, формат и объем подготовки.
До решения о следующем шаге вы заранее знаете стоимость, формат, объем работы и границы результата.
Если вы принимаете рекомендацию перейти к стратегической форсайт-сессии, оплата происходит только после согласования условий. Никаких скрытых платежей нет.

По итогам Стратегической форсайт-сессии у вас остаются рабочие материалы, ключевые решения и карта передачи в План благосостояния семьи / HFWP.
Вы можете двигаться дальше самостоятельно, со своей командой или с другим экспертом. Моя задача не привязать вас к себе, а дать ясность, структуру и архитектуру следующего шага.
Личные записи, эссе и чувствительные материалы не передаются в HFWP автоматически. В План благосостояния семьи уходит только то, что необходимо для инженерной сборки капитала и согласовано по смыслу.

Вы все равно останетесь с самостоятельным результатом.
У вас будут рабочие материалы, правила решений, предварительные принципы инвестиционной политики, список открытых вопросов и карта того, что нужно проверить дальше.
Вы можете использовать эти материалы самостоятельно, со своей командой или с другим экспертом. В этом случае важно отдельно проверять юридические, налоговые, инвестиционные, страховые и международные вопросы с профильными специалистами.
Моя задача не привязать вас к следующему продукту, а дать ясность, структуру и архитектуру следующего шага.